La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el 4 de junio de 2015 subastó bonos por 10 mil millones de pesos en dos emisiones.
Agregó que estas colocaciones de certificados bursátiles cuentan con la calificación AAA en escala local de las calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Este es el grado más alto para emisiones de deuda en pesos.
La empresa productiva del Estado detalló destinará los recursos obtenidos mediante estos bonos a capital de trabajo y fines corporativos.
Indicó que en ambas emisiones se recibieron ofertas por 14 mil 389 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 1.4 a 1 y en total hubo en 99 posturas.
La CFE explicó que la operación consistió en: reabrir la emisión CFE 14-2 por 9 mil millones de pesos en bonos adicionales a los que se encuentran en circulación con una tasa de rendimiento de 7.83 por ciento a un plazo de 10 años.
Abrir la emisión CFE 15, por mil millones de pesos. Esta se realizó a tasa variable de TIIE + 20 puntos base a un plazo de 5 años.
La colocación CFE 14-2 es la primera que realiza una institución mexicana en Clearstream y es la segunda en Euroclear, plataformas que permiten llegar a inversionistas extranjeros.
La base de inversionistas se compuso principalmente por fondos internacionales, afores, banca privada, fondos de inversión e instituciones de seguridad social. El 20 por ciento de la oferta se asignó a inversionistas internacionales.
Esto refleja la confianza de los inversores en la CFE como Empresa Productiva del Estado en el marco de la reforma energética.