Sábado, 24 de Octubre del 2020

Gobierno federal mejora oferta de recompra de Bonos del NAIM

Miércoles, 12 Diciembre 2018 07:15
Gobierno federal mejora oferta de recompra de Bonos del NAIM

La nueva oferta se mantiene en 1,800 millones de dólares de los 6 mil millones que son parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat).

Staff

@Diario_Cambio



La Secretaría de Hacienda anunció una nueva oferta para recomprar bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), luego de que algunos tenedores de deuda rechazaron la oferta realizada el pasado 3 de diciembre.


La nueva oferta se mantiene en 1,800 millones de dólares de los 6 mil millones que son parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat).


De acuerdo con el nuevo mecanismo, se pagarán mil dólares por cada mil que tengan invertidos; la oferta anterior ofrecía pagar entre 900 y mil dólares.


Se cambian también los incentivos, pues se dará una comisión de 10 dólares por cada mil que hayan invertido, en caso de que se decida vender.


Se hace la solicitud de consentimiento a efecto de incrementar la comisión por consentimiento a 10 dólares por cada 1,000 dólares que será pagada a todos los tenedores de bonos que participen en la oferta de recompra, siempre que Mexcat recompre bonos de la serie correspondiente, y si todos los tenedores de bonos que den su consentimiento a las modificaciones propuestas sin que participen en la oferta, y que dicho consentimiento sea aceptado por el fideicomiso”.


Para los tenedores que no quieran vender sus bonos pero que acepten los cambios en las condiciones del contrato también recibirán 10 dólares por cada mil de inversión.


El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que esta nueva oferta se da luego de haber escuchado los comentarios y dudas de los tenedores de bonos con respecto a la primera oferta.


El funcionario recordó que los bonos que están emitidos en los mercados internacionales tienen como fuente de repago la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del aeropuerto Benito Juárez (AICM).


De ahí que se propone un evento de incumplimiento que será detonado si: el flujo de TUA se ve afectado por el comienzo de operaciones de un aeropuerto alterno en un radio de 70 kilómetros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, o las operaciones comerciales del aeropuerto de Toluca se incrementan a más de cinco millones de pasajeros al año, y si el índice de cobertura de la deuda de Mexcat se encuentra por debajo de 1.75 a 1.0.


Y se ajustan las disposiciones en los convenios de emisión para incrementar la protección de los tenedores ante una potencial reducción de la tarifa TUA cobrada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.


Fuente: Excélsior